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　　中信证券发布研报称，参考同业业可比公司的2025年PE估值，平均估值倍数约为12x（Wind一致预期），该行予以敏实集团（00425）12xPE，对应计较价30港元（原计较价20港元），守护“买入”评级。

　　阐明说起，2024年公司实现贸易收入231.5亿元，同比+12.8%；毛利率28.9%，同比+1.5pcts；实现归母净利润23.2亿元，同比+21.9%，电板盒业务增长50.9%复旧营收增长，收场公司带领。公司积极布局无线充电、低空、东谈主形机器东谈主等多项新业务，尤其是机器东谈主业务规模公司也曾与智元计谋互助，翌日有望成为营收新增长点。计划到公司新业务收场需要一定本事，该行下调公司2025年收入权衡至273.2亿元（原权衡为295.8亿元），新增2026/2027年收入权衡为319.4/354.8亿元；下调公司2025年净利润权衡至27.0亿元（原权衡为28.2亿元），新增2026/2027年净利润权衡为32.0/38.2亿元。

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